Unabhängige, neutrale Vermögensverwaltung in Zürich - Für Mehrwert bei strikter Risikokontrolle

 

Wir sind unter den ersten Schweizer unabhängigen Vermögensverwaltungen, welche die FINMA-Lizenz gemäss der neuen Regulierung Fidleg/Finig erhalten haben. Die Frist für die Neuzulassung läuft Ende 2022 ab. Lesen Sie mehr dazu: hier klicken

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Wir verwalten Ihr Vermögen mit einer konservativen Anlagephilosophie: Wir versprechen nicht den Himmel auf Erden, sondern orientieren uns am Vernünftigen und Realistischen.

Wir möchten Kunden mit diesem individuellen Ansatz in der Vermögensverwaltung überzeugen. Beim ersten Kundengespräch geht es deshalb in erster Linie um die Bedürfnisse des Kunden.

Wir nehmen uns die Zeit für die dafür notwendigen Gespräche, ohne den Kunden in die eine oder andere Richtung zu drängen. Denn für uns ist nur das gut, was auch für den Kunden gut ist.

 

 

 

News

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  • Wir sind unter den ersten Schweizer unabhängigen Vermögensverwaltungen, welche die FINMA-Lizenz gemäss Fidleg/Finig erhalten haben. (seit Anfang 2022)
  • Wir begrüssen Prof. Dr. oec. Teodoro D. Cocca als Finanz- und Wirtschaftsbeirat der Grimaldi & Partners AG. (bis 2022)
  • Wir begrüssen Urs Gallmann als Finanz- und Wirtschaftsbeirat der Grimaldi & Partners AG. (bis 2022)
  • Wir begrüssen Prof. Dr. Reto A. Lyk als Finanz- und Wirtschaftsbeirat  der Grimaldi & Partners AG. (seit Anfang 2014)
  • Wir sind eine der ersten Schweizer unabhängigen Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Zürich, die regelmässig einen neutralen Börsenblog publiziert. (seit Anfang 2017)
  • Unsere Medienberichte werden regelmässig als informativ und nützlich mit besten Noten bewertet. (seit Ende 2012)

Medien

Lesen Sie oder hören Sie unsere regelmässigen Medienberichte über aktuelle Anlagethemen und über unser bewährtes und erfolgreiches Anlagekonzept.

Börsenblog

Wir informieren Sie neutral und regelmässig über das Marktgeschehen mit  einer Rückschau zu den vergangenen Börsenwochen und einem Ausblick auf die kommenden Wochen.